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深度分析:“叶片之王”胜利大撤退

放大字体??缩小字体 发布日期:2019-05-28 14:05:13 ??来源:新能源网??编辑:全球新能源网??浏?#26469;问?span id="hits">427
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在位于甘肃酒泉西郊工业园的中材科技(酒泉)风电叶片有限公司(下称“中材科技(酒泉)?#20445;?#19968;个车间里,200余名身着蓝色工作服的工人正在加班加点进行叶片生产加工。

同一片园区,金风科技、明阳智能、中复连众、中航惠腾等风电制造商也纷纷开足马力,冲刺?#37066;?#26102;代来临前最后一轮风电抢装潮。

几天前,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知?#32602;?#19979;称“《通知》?#20445;?#27491;式给出取消补贴的时间表。

这个时间表犹如一剂强心剂,催促风电产业链上下游的各路玩家与时间赛跑。

面对这样的行业剧变,薛忠民似乎并不着急擦亮“叶片之王”的冠冕。两个月前,当被问及今年是否会增加叶片产能?#20445;?#36825;位中材科技董事长并未给出肯定答案。

真实情况或许恰恰相反。薛忠民正在坚定地降低叶片业务比重。

作为中国第一大叶片制造商,中材科技叶片业务去年在营收中?#24613;?#20165;为27.84%。短短三年前,这一数据还高达68.52%。

“叶片之王”胜利大撤退

取而代之的是,这位53岁的叶片界大佬正在策划一场多元化转型。

新能源汽车行业,他敏锐察觉到多年前风电“大跃进”时期相似的机会,并迅速在锂电池隔膜和储氢瓶领域布下棋局。

曾经浪潮汹涌的风电行业如今开始显现潮退迹象。薛忠民希望,在下一个风口,中材科?#23478;?#28982;能屹立潮头。

风电退潮

几天前,来自?#26412;?#30340;一纸新政,迅速传递到2000公里外的甘肃酒泉。

《通知》规定,2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。

自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实?#21046;郊?#19978;网,国家不再补贴。

风电行业盛传已久的?#37066;?#19978;网新政终于靴子落地。这让去年下半年来袭的新一轮风电抢装潮再度火爆。

但对中材科技(酒泉)一车间负责人?#26680;?#28023;来说,这并非是他第一次经历风电抢装潮。过去十年,风电浪潮跌宕起伏。

2009年,?#26680;?#28023;大学毕业,加入中材科技(酒泉)。此前一年,国家发改委批准在酒泉建设全国第一个千万千瓦级风电基地。

这个被誉为“风电三峡”的基地,在2014年开启的风电抢装潮中达到建设高潮。

上游叶片产业亦因此受益。当年七八月间,?#26680;?#28023;和同事们一度入住生产车间,夜以继日抢工。

在酒泉九月接近零度的深夜里,生产线上的每个叶片,都在夯实中材科技“叶片之王”的江湖地位。

事实上,中材科技当时已连续三年蝉联行业第一,但中复连众、时代新材等对手对王座虎视眈眈。

刚刚掌印不到一年的薛忠民,决定加大投资建厂力度。2014年到2015年间,中材科技新增了江西萍乡和河北邯郸两家年产能为400套的叶片生产基地。

但好景不长,?#38382;郊?#36716;直下,中材科技的快速扩张很快遭遇行业寒冬。

国家能源局统计数据显示,2016年上半年,中国弃风电量达323亿千瓦,?#24179;?#21069;一年全年弃风电量。平均弃风率上升至21%,创历史新高。弃风限电向常态化、恶性化发展。

风力资源丰富的三北地区成为“弃风限电”重?#26234;?/p>

由于弃风率超过20%,?#26680;?#28023;所在的甘肃,与内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、新疆等五省区一道,被国家能源局划定为红色预警区域,2017 年不得核准建设新的风电项目。

直到今年,甘肃和新疆的红色预警仍未解除。

叶片企业也因此陷入困?#22330;?/p>

由于叶片不适宜长途运输,叶片企业早年往往选择在三北地区布局生产基地。中材科技七家生产基地中,有五家位于三北地区。

其中,三家正好位于曾被列入红色预警名单的内蒙古、甘肃和吉林。

方正证券研究所?#29615;?#25253;告显示,2017年,该公司报?#22799;?#20855;(0.4亿元)甚至一度超过新增模具(0.2亿元),产能处于净减少?#21050;?/p>

停减产危机下,财务数据?#26412;?#24694;化。2016年到2018年上半年,中材科技叶片业务的营业收入、营业利润及毛利率?#20013;?#19979;滑。

去年上半年,其主要负责叶片生产的子公司中材叶片陷入亏损。

尽管风电行业?#38382;?#22312;去年下半年好转,但薛忠民似乎并不打算重蹈三年前的覆辙。

如今回顾上一?#26234;?#35013;?#20445;?#30001;于抢装透支此后数年装机容量,期间奉行扩张战略的企业,潮退后纷纷陷入泥潭。

摆在薛忠民案前的历年财报,也时刻警醒着他叶片毛利?#22987;本?#19979;滑的现实。

近四年来,中材科技叶片业务毛利率从2015年的24.18%下降到2018年的14.04%。

“叶片之王”胜利大撤退

进入?#37066;?#26102;代,这两项数据无疑还将继续下跌。

行业大变局中,二线叶片厂商南通东泰、美泽风电等已相继停产。

“风机设备的不断降价已无法?#34892;?#20256;?#36857;?#19968;些零部件供应商选择退出风机制造领域,还有一些优质产能流向利润更高的海外市场。”原国电集团副总经理谢长军在接受「角马能源」专访时说。

中材科技稳步蚕食着对手出局留下的市场空间。但面对风电行业整体下行的颓势,薛忠民不得不引领中材科技开启一场战略大转移。

他把目光转向新的战场,希望在另一片由政策和资本搅热的蓝海复制“叶片之王”的传奇。

新的战场

今年2月底,第十五届国际氢能及?#21058;?#30005;池展览会在日本东京拉开帷幕。

展会上,中材科技(成?#36857;?#26377;限公司(下称“中材科技(成?#36857;保?#33891;事长兼总经理张元正,首次在海外推出70Mpa/66L?#21058;?#30005;池氢气瓶和35Mpa/320L车用氢气瓶。

这家与国内外众多车企拥有长期合作关系的子公司,成立于八年前。彼?#20445;?#39118;电行业方兴未艾,而氢能产业仍一片凋敝。

直到现在,其最重要的业务依然是车载CNG(压缩天然气)气瓶。

?#38382;?#22312;去年5月发生转变。国务院总理李克强应邀参观丰田北海道厂区。

在这家推出全球首款量产氢?#21058;?#27773;车的日本企业,李克强重点询问了氢气压缩储存和加氢站布局等问题。

曾经门庭冷落的氢能行业,一夜之间变得炙手可?#21462;?#32780;此时的中材叶片,却已陷入亏损。

当风电行业取消补贴进入倒计?#20445;?#22269;家层面开?#25216;?#22823;对氢能的政策扶植力度。中材科技(成?#36857;?#20142;相日本展会仅仅半个月后,氢能源首次被写入政府工作报告。

政策催生出一个万亿级市场。全国各地“氢都”之争烽烟四起。成都成为这场激烈角逐的明星城市之一。

前?#38382;?#24180;前在成都的一着闲棋,让薛忠民领导下的战略转型撞上一个新的风口。

事实上,早在三年前,这位刚刚坐?#21462;?#21494;片之王?#21271;?#24231;的新掌门,就曾大举押注电动汽车产业链上游的锂电池隔膜。

当年,风电行业在?#19979;智?#35013;潮回落后陷入低?#21462;?/p>

中材科技设立中材锂膜,正式宣布将锂电池隔膜产业作为该公司第三大主导产业培育。该公司还斥资10亿,在山东滕州建设2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目。

彼?#20445;?#30005;动汽车领域正是一片沸腾景象。中国为大力推广新能源汽车,于2013年开始执行补贴政策。

巨大政策红利下,各大车企纷纷布局电动汽车,车和家、蔚来、小鹏汽车等造车新势力也随之崛起。许家印、董明珠等大佬入局,把这场由政策搅热的狂欢推向高潮。

狂欢中,中材锂膜建成4条年产6000万平米生产线,并实现向多家国内电池企业批量供货。

但电动汽车行业很快就遭遇与风电同样的困?#22330;?#34917;贴政策实行五年,新能源车企骗补事件层出不穷。

但为规范产业发展,国家发改委开始?#23777;?#26032;能源生产资质发放,电动汽车补贴也将于2020年彻底取消。

接连两大主导产业面临补贴“?#22799;獺保?#34917;贴支持的氢能业务却尚在萌芽,薛忠民背负的压力?#19978;?#32780;知。

这位享受国务院政府特殊津贴的高级工程师,考虑将中材科技曾经的老本行玻璃纤维,作为转型中的安全避风港。

中材科技由原南京玻璃纤维研究设计院、?#26412;?#29627;璃钢研究设计院?#36864;?#24030;非金属矿工业设计研究院三大国家级科?#24615;核?#25913;制而成。其在玻璃纤维领域拥有数十年的技术积累。

三年前,薛忠民又主导完成对泰山玻?#35828;?#20840;资收购。后者是排名全国前三、全球前五的玻璃纤维厂商。

玻璃纤维作为一种替代性功能材?#24076;?#21487;广?#27827;?#29992;于电气、汽车、电子等领域。

目前,全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局。较高的技术、资金和政策壁垒,成为中材科技天然的护城?#21360;?/p>

如今,玻璃纤维已取代叶片,成为中材科技第一大业务,并占据其营收的近半壁江山。

但薛忠民并不满足于固守玻璃纤维的城池。那些仅有头发丝1/20-1/5的纤细单丝,不断牵动着他进军下游产业的蓬勃野心。

在补贴时代的最后一轮风电抢装潮中,中材科技(酒泉)工厂中的机器依旧轰鸣。

如今,工厂中的轰鸣声,反倒让这家“叶片之王”在大撤退中负重前行。

但对薛忠民而言,如何在上一个风口风停前急流勇退,以及在下一个风口风起时踏风而行,或许才是真正的挑战。

罗玲艳

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关键词: 叶片 新能源汽车 风电

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